تفاصيل الخبر

الدريني وشركاه مستشارا قانونيا لإصدار سندات توريق لـ الأهلي للتأجير التمويلي بقيمة 878 مليون جنيه

12/30/2024 2:05:25 PM


انتهى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية من إصدار سندات توريق لصالح شركة الاهلي للتأجير التمويلي والتخصيم، بقيمة 878 مليون جنيه مصري من إجمالي قيمة البرنامج لمحفظة حقوق مالية مضمونة بعقود تأجير تمويلي .
لعب مكتب الدريني دور المستشار القانوني لعملية الإصدار وذلك بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الاوراق المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الإصدار، بالإضافة إلى دورها كضامن تغطية الاكتتاب بجانب كل من البنك الأهلي المصري، والبنك العربي الافريقي الدولي، وبنك القاهرة.
وقام البنك الاهلي المصري بدوره كأمين الحفظ وبنك القاهرة كمتلقي الاكتتاب للإصدار، وقام مكتب بيكر تلي- بدور مراقب الحسابات.
تم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم لصالح شركة الأهلي للتوريق، حيث ينقسم الإصدار الى 3 شرائح، الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها 311 مليون جنيه مصري وتم تصنيفها (sf) AA+.والشريحة الثانية (ب) بقيمة 302 مليون جنيه مصري وتم تصنيفها (sf) AA. والشريحة الثالثة (ج) بقيمة 265 مليون جنيه مصري وتم تصنيفها(sf) A من قبل شركة ميريــس “الشرق الأوســــط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين”.
قام بتولي هذا الإصدار: المحامي متولي سويفي و المحامي يوسف بيومي والمحامي فرح يونس , ومن إدارة اجراءات قسم سوق رأس المال: رئيس قسم إجراءات سوق رأس المال ناجي عبيد و المحامي محمد يوسف.