موضوع الاعلان : قيد سندات شركات
اسم الشركة : سندات تساهيل للتمويل الاصدار الاول - برنامج اول
الايزين : 0000
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 06/08/2025 الموافقة على ما يلى :
أولاً: قيد سندات المصدرة من شركة / تساهيل للتمويل (الإصدار الأول من البرنامج الأول) سندات اسمية، قابلة للتداول، وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل، وذات مرتبة متساوية في أولوية السداد والضمان مع مرتبة الديون المالية طويلة الأجل الحالية والمستقبلية للشركة المصدرة باستثناء الامتيازات المقررة قانونا وباستثناء القروض المضمونة والواردة بمذكرة معلومات الإصدار، وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 54 لسنة 2014 و تعديلاته الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 155 لسنة 2021 وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 57 لسنة 2021 ، لمدة 36 شهر، إصدار 05/05/2025، بإجمالي مبلغ 2,500,000,000 جنيه مصري، ذات عائد سنوي ثابت، بإصدار واحد على شريحتين طرحت بالكامل للطرح الخاص وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (145) لسنة 2021 بشأن قواعد وإجراءات الطرح العام والخاص للسندات علي النحو التالي:-
40 % من اجمالي سندات المطروحة للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية.
60 % بحد أدني من اجمالي سندات المطروحة للاكتتاب للأشخاص الطبيعة او الاعتبارية بخلاف المكتتبين في نسبة 40 % الواردة أعلاه ولا تتقيد تلك النسبة بالحد الأدنى للاكتتاب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (145) لسنة 2021.
ويقيد هذا الاصدار من السندات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية -سندات، وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
ثانيا:- على أن يتم إدراج هذا الإصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 13/08/2025، طبقا لخطاب شركة مصر للمقاصة وذلك على النحو التالي:
الشريحة الأولى (أ): 20,000,000 سند ? 100 جنيه (EGB610M1L012)
الشريحة الثانية (ب): 5,000,000 سند ? 100 جنيه (EGB610M1L020)
ثالثا:- سادسا: على أن تلتزم الشركة بنشر القوائم المالية السنوية والدورية على شاشات البورصة والموقع الإلكتروني للشركة المصدرة طبقًا لما ورد بمذكرة معلومات الإصدار وتنفيذًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (55) لسنة 2018 وتعديلاته.
رابعا : توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه مصري ، نظرا لمخالفتها لأحكام البند الوارد من مذكرة المعلومات الخاصة بالإصدار الأول من البرنامج الأول المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بعنوان "موقف قيد السندات بالبورصة المصرية" حيث تضمن هذا البند التزام الشركة بما يلي:
" تبدأ إجراءات قيد السندات بالبورصة المصرية اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب وسيتم موافاة الهيئة بما يفيد تقديم طلب القيد بالبورصة خلال شهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب على أن يتم موافاة الهيئة بما يفيد تمام القيد في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب وقبل توزيع أول كوبون"
و قد انتهت مهلة 3 شهور المشار اليها بتاريخ 04/08/2025 في حين استوفت الشركة مستندات القيد بتاريخ 05/08/2025 (تاريخ صدور خطاب شركة مصر للمقاصة بالموافقة على تسجيل اصدار السندات بالإيداع المركزي ). مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد .